旅游客资工作台

经营概览

当月客户阶段分布

临近跟进

近 7 日趋势（进线 vs 成交）

响应速度（近 7 日进线）

跟进次数 × 成交率（近 30 日进线）

行业经验：78% 的客资需要 3-6 次接触才能通上话，只跟 1-2 次就放弃的客资大多还是热的。

当日进线转化漏斗

按渠道

按销售

按投手

业绩目标

我的提成

提成明细（当月成交客资）

成交时间	客户	渠道	成交线路	成交金额	计算方式	提成金额

经营汇总

至

按投手汇总

投手	进线	加粉	有意向	成交	成交金额

按渠道汇总

渠道	进线	成交	成交金额

业务报表

至

客资明细（含完整联系方式，仅限主管查看）

进线时间	客户	电话	微信	渠道	意向线路	投手	销售	状态	跟进次数	最近跟进	成交金额

共 0 条

敏感操作记录（查看完整号码 / 导出报表，自动留痕）

时间	操作人	动作	详情

实时进线

今日进线

-

今日新增客资

今日加粉

-

今日已添加微信

我的客户池

至

	进线时间	客户	电话	渠道	意向线路	投手	销售	状态	加微	最近跟进	利润	操作

共 0 条

成交客户池

成交时间	客户	渠道	成交线路	成交金额	人数	出行日期	投手	销售	操作

客户回收

公海池（待分配，含超时自动回收）

进线时间	客户	渠道	意向线路	投手	回收标记	分配给

流失 / 无效客资（可挽回重新激活）

进线时间	客户	渠道	状态	原因	原销售	挽回操作

跟进中心

待首联（已分配未首次联系，超时标红）

客户	渠道	销售	分配时间	已等待	操作

今日待跟进（按下次跟进时间）

客户	销售	状态	约定跟进时间	最近跟进	操作

意向客户预警（多日未跟进，防止客人凉掉）

客户	销售	意向线路	最近跟进	未跟进天数	操作

月历提醒

一二三四五六日

跟进提醒客户出行

点击日期查看当日事项

团队执行

销售执行榜

销售	当前在手	新分配	已加微	跟进次数	成交单数	成交金额

投手执行榜

投手	期内录入	其中成交	成交率	期内成交金额

团队与权限

开设账号（销售组长 / 销售 / 投手）

填写成员姓名、邮箱并选择角色完成开户，然后把「系统链接 + 邀请码」发给本人。成员首次打开链接，用该邮箱获取验证码、自己设置登录密码，账号即自动激活并进入对应角色。

内部注册邀请码

设置后，新成员注册时必须填写该邀请码，防止外部人员通过链接注册进入系统。建议定期更换。

成员管理

姓名	登录邮箱	角色	状态	绑定投手	分配权重	提成设置	加入时间	操作

开户流程：主管在上方「开设账号」→ 成员收到链接后首次用该邮箱验证码登录并自设密码 → 账号自动激活（状态变为正常）。「未激活」表示成员还未首次登录，可删除重开。自行注册的成员默认为「待审核」，分配角色后可用；「已停用」用于离职员工，立即失去全部数据权限；销售绑定投手可看到该投手的待分配客资并自行领取；「分配权重」决定自动分配的配比（如 2 和 1 即按 2:1 分客资）；「交接」用于离职或调岗时转移其名下进行中的客资。

表单配置

来源渠道（每行一个）

无效 / 流失快捷原因（每行一个）

预警与回收参数

自动回收天数（分配后未跟进）首联预警小时（分配后未联系标红）意向预警天数（意向客户未跟进标红）

旅游客资工作台

经营概览

近期客资

渠道表现

完善个人信息

等待主管分配角色

经营概览

当月客户阶段分布

临近跟进

近 7 日趋势（进线 vs 成交）

响应速度（近 7 日进线）

跟进次数 × 成交率（近 30 日进线）

当日进线转化漏斗

按渠道

按销售

按投手

业绩目标

我的提成

提成明细（当月成交客资）

经营汇总

按投手汇总

按渠道汇总

业务报表

客资明细（含完整联系方式，仅限主管查看）

敏感操作记录（查看完整号码 / 导出报表，自动留痕）

实时进线

我的客户池

成交客户池

客户回收

公海池（待分配，含超时自动回收）

流失 / 无效客资（可挽回重新激活）

跟进中心

待首联（已分配未首次联系，超时标红）

今日待跟进（按下次跟进时间）

意向客户预警（多日未跟进，防止客人凉掉）

月历提醒

点击日期查看当日事项

团队执行

销售执行榜

投手执行榜

团队与权限

开设账号（销售组长 / 销售 / 投手）

内部注册邀请码

成员管理

表单配置

来源渠道（每行一个）

无效 / 流失快捷原因（每行一个）

预警与回收参数

录入客资

客资详情

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