经营概览
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今日工作重点
统计中…
当月客户阶段分布
临近跟进
近 7 日趋势（进线 vs 成交）
响应速度（近 7 日进线）
跟进次数 × 成交率（近 30 日进线）
行业经验：78% 的客资需要 3-6 次接触才能通上话，只跟 1-2 次就放弃的客资大多还是热的。
当日进线转化漏斗
按渠道
按销售
按投手
业绩目标
我的提成
提成明细（当月成交客资）
| 成交时间 | 客户 | 渠道 | 成交线路 | 成交金额 | 计算方式 | 提成金额 |
|---|
经营汇总
至
按投手汇总
| 投手 | 进线 | 加粉 | 有意向 | 成交 | 成交金额 |
|---|
按渠道汇总
| 渠道 | 进线 | 成交 | 成交金额 |
|---|
业务报表
至
客资明细（含完整联系方式，仅限主管查看）
| 进线时间 | 客户 | 电话 | 微信 | 渠道 | 意向线路 | 投手 | 销售 | 状态 | 跟进次数 | 最近跟进 | 成交金额 |
|---|
共 0 条
敏感操作记录（查看完整号码 / 导出报表，自动留痕）
| 时间 | 操作人 | 动作 | 详情 |
|---|
实时进线
今日进线
-
今日新增客资
今日加粉
-
今日已添加微信
最近进线
-
距最近一条进线
| 进线时间 | 客户 | 渠道 | 意向线路 | 投手 | 销售 | 状态 | 加微 | 操作 |
|---|
我的客户池
至
| 进线时间 | 客户 | 电话 | 渠道 | 意向线路 | 投手 | 销售 | 状态 | 加微 | 最近跟进 | 利润 | 操作 |
|---|
共 0 条
1 / 1
成交客户池
| 成交时间 | 客户 | 渠道 | 成交线路 | 成交金额 | 人数 | 出行日期 | 投手 | 销售 | 操作 |
|---|
客户回收
公海池（待分配，含超时自动回收）
| 进线时间 | 客户 | 渠道 | 意向线路 | 投手 | 回收标记 | 分配给 |
|---|
流失 / 无效客资（可挽回重新激活）
| 进线时间 | 客户 | 渠道 | 状态 | 原因 | 原销售 | 挽回操作 |
|---|
跟进中心
待首联（已分配未首次联系，超时标红）
| 客户 | 渠道 | 销售 | 分配时间 | 已等待 | 操作 |
|---|
今日待跟进（按下次跟进时间）
| 客户 | 销售 | 状态 | 约定跟进时间 | 最近跟进 | 操作 |
|---|
意向客户预警（多日未跟进，防止客人凉掉）
| 客户 | 销售 | 意向线路 | 最近跟进 | 未跟进天数 | 操作 |
|---|
月历提醒
一二三四五六日
跟进提醒
客户出行
点击日期查看当日事项
团队执行
销售执行榜
| 销售 | 当前在手 | 新分配 | 已加微 | 跟进次数 | 成交单数 | 成交金额 |
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投手执行榜
| 投手 | 期内录入 | 其中成交 | 成交率 | 期内成交金额 |
|---|
团队与权限
开设账号（销售组长 / 销售 / 投手）
填写成员姓名、邮箱并选择角色完成开户，然后把「系统链接 + 邀请码」发给本人。成员首次打开链接，用该邮箱获取验证码、自己设置登录密码，账号即自动激活并进入对应角色。
内部注册邀请码
设置后，新成员注册时必须填写该邀请码，防止外部人员通过链接注册进入系统。建议定期更换。
成员管理
| 姓名 | 登录邮箱 | 角色 | 状态 | 绑定投手 | 分配权重 | 提成设置 | 加入时间 | 操作 |
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开户流程：主管在上方「开设账号」→ 成员收到链接后首次用该邮箱验证码登录并自设密码 → 账号自动激活（状态变为正常）。「未激活」表示成员还未首次登录，可删除重开。自行注册的成员默认为「待审核」，分配角色后可用；「已停用」用于离职员工，立即失去全部数据权限；销售绑定投手可看到该投手的待分配客资并自行领取；「分配权重」决定自动分配的配比（如 2 和 1 即按 2:1 分客资）；「交接」用于离职或调岗时转移其名下进行中的客资。